Printează articolul
Trimite e-mail
ø imagini
ø fişiere videoRandamentul eurobondurilor româneşti, pe cinci ani, din prima emisiune a programului MTN (Medium Term Notes) va fi în jur de 5,35%, cu 0,2 puncte peste preţul plătit la emisiunea din 2010, subscrierile investitorilor depăşind 3 miliarde de euro la închiderea licitaţiei.
Iniţial, aranjorii au anunţat că randamentul a fost setat la mid-swaps (280 puncte de bază - 2,8%) plus o marjă de 255 - 260 de puncte de bază, ceea ce înseamnă că randamentul se situa aproape de 5,4%, mai mare decât cel plătit în urmă cu un an la emisiunea de eurobonduri pe cinci ani.
La finalul perioadei de subscriere, randamentul a fost stabilit la mid-swaps (care a variat joi între 278 şi 290 de puncte de bază) plus o marjă de 255 de puncte de bază, ceea ce echivalează cu un preţ final de 5,33 - 5,35%.
Ministerul Finanţelor împreună cu aranjorii vor stabili suma atrasă şi alolcarea finală, după care vor fi anunţate rezultatele licitaţiei.
Cel mai recent împrumut de pe pieţele externe a avut loc în luna martie 2010, când România a împrumutat un miliard de euro printr-o emisiune de eurobonduri cu scadenţă la 5 ani, la un cupon de 5% şi un randament total de 5,17% pe an.
Valoarea subscrierilor s-a ridicat la 4,9 miliarde euro.
Pe piaţa internă, cea mai recentă licitaţie pentru vânzarea de titluri în euro a avut loc pe 6 mai, când Finanţele au plasat obligaţiuni cu scadenţa la trei ani, la un randament mediu de 4,89% pe an.
Secretarul de stat în Ministerul Finanţelor, Bogdan Drăgoi a declarat la începutul lunii mai că Trezoreria va mai lansa o licitaţie pe piaţa internaţională în a doua parte a anului. Guvernul a aprobat la mijlocul anului trecut un program de emisiuni MTN pe piaţa internaţională pe o perioadă de trei ani, cu un plafon maxim de 7 miliarde de euro.
Societe Generale, alături de Erste Bank, sunt aranjorii selectaţi de către Ministerul Finanţelor pentru emisiunile din programul cadru de finanţare pe termen mediu.
Potrivit estimărilor BRD - Societe Generale, Ministerul Finanţelor va împrumuta în acest an 7,5 miliarde lei (1,8 miliarde euro) de pe pieţele externe prin program, în condiţiile în care nevoia totală de finanţare pentru 2011 este estimată la 86 miliarde de lei.
Pe piaţa locală, Finanţele au vândut titluri de stat în lei de 27,9 miliarde de lei prin emisiuni de obligaţiuni şi certificate de trezorerie.
