România a atras, ieri, 750 de milioane de euro printr-o emisiune de euroobligaţiuni, pe termen de zece ani, cu un cupon de 6,5%, preţul de emisiune fiind de 98,59 euro pe unitate, transmite Reuters.

Randamentul titlurilor este cu 1,7 puncte procentuale peste nivelul obligaţiunilor de referinţă.

Data la care trebuie plătite obligaţiunile este 18 iunie 2008, iar termenul de maturitate este 18 iunie 2018.

Aranjorii împrumutului sunt băncile Credit Suisse, EFG Eurobank şi UBS.

Iniţial, Finanţele au programat o emisiune de 500 de milioane de euro, iar cererea cumulată pentru aceste titluri s-a plasat la 1,2 miliarde de euro, la un randament de 6,65-6,7%, potrivit unor surse din piaţa interbancară.

Randamentul estimativ al titlurilor a fost stabilit la 1,7-1,75 puncte peste nivelul obligaţiunilor de referinţă, ca urmare a cererii mult mai mari decât oferta, după ce iniţial, România a anunţat un randament estimativ de 1,75-1,85 de puncte peste nivelul obligaţiunilor de referinţă, de 4,95%.

Guvernul a aprobat, la finele anului trecut, contractarea unui împrumut prin lansarea unei emisiuni de euroobligaţiuni pe pieţele internaţionale de capital, cu scadenţă la 10 ani, în sumă de minim 500 milioane euro şi maxim un miliard de euro. La acel moment, ministrul Finanţelor Publice, Varujan Vosganian, anunţa că principala destinaţie o va reprezenta acoperirea emisiunii de euroobligaţiuni de 600 milioane euro, contractată în 2001 şi scadentă la 26 iunie 2008.

La finele lunii mai, Ministerul Finanţelor intenţiona să ceară Guvernului plata emisiunii scadente din fondurile obţinute din privatizare, arătând că din cauza turbulenţelor de pe pieţele internaţionale a fost amânată noua emisiune de eurobligaţiuni.

"Urmare a crizei financiare declanşate pe pieţele financiare internaţionale, derivată din criza apărută pe piaţa americană a creditului ipotecar cu grad ridicat de risc, condiţiile de piaţă aferente unui împrumut suveran prin lansarea unei emisiuni de euroobligaţiuni cu scadenţă de 10 ani s-au înrăutăţit, ajungându-se astfel ca în luna martie randamentele totale probabile pentru noua emisiune să ajungă la nivele situate în intervalul 6,55-6,60%", declarau, în urmă cu două săptămâni, surse din MEF.

În lipsa unui acord scris din partea Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului România a atras 750 milioane euro printr-o emisiune de euroobligaţiuni.

Comentarii