Statul reintră în acționariatul Rompetrol Rafinare (RRC), cu o participație de 44,69% din capital, ca urmare a conversiei în acțiuni a unor obligațiuni pe care compania, controlată de KazMunaiGaz, nu le-a răscumpărat până joi, termenul limită, potrivit unui comunicat transmis de companie.
KazMunaiGaz a decis, joi, în AGA, să convertească în acțiuni obligațiunile emise de Rompetrol în 2003 și pe care nu le-a răscumpărat de la stat, potrivit unui raport al Rompetrol Rafinare transmis, joi, Bursei de Valori București (BVB).
„Pentru evitarea oricărui dubiu, numărul de acțiuni emise în schimbul obligațiunilor nerăscumpărate la data prezentei a fost calculat în conformitate cu prevederile Convenției de emisiune și cele ale Ordonanței de urgență 118/2003”, se arată în raport.
Numărul de acțiuni rezultate din conversiei unei obligațiuni (rata de conversie) este egal cu 4,4562832601 înmulțit cu 241,22 (reprezentând raportul rezultat din modificarea valorii nominale exprimate în lei a acțiunilor ca urmare a scăderii valorii nominale a unei acțiuni de la 21,422 lei/acțiune la 0,1 lei/acțiune, conform articolului 9 din Convenția de emisiune și articolul 7 din OUG 118/2003).
În consecință, rata de conversie actualizată la data AGA este de 954,625 acțiuni pentru o obligațiune nerascumpărată, precizează sursa citată.
De asemenea, prețul de emisiune pentru acțiunile emise în cadrul majorării de capital este 0,1118 lei/acțiune, și a fost determinat ca valoarea nominala a unei acțiuni, de 0,1 lei, înmulțit cu 4,2719 (cursul de schimbeuro/leu din 30 septembrie), împărțit la 3,8185 (cursul de schimb euro/leu la 30 septembrie 2003), în conformitat cu Convenția de emisiune, potrivit raportului.
Tototată, capitalul social al Rompetrol Rafinare va fi majorat cu 1,97 miliarde de lei, la 4,41 miliarde de lei, reprezentând conversia în acțiuni a 20,65 milioane de obligațiuni emise de companie.
Operațiunea va fi realizată prin emiterea a 19,7 miliarde de acțiuni, cu valoarea nominală de 0,1 lei.
Acționarii vor putea subscrie la mjorarea capitalului în termen de 31 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a deciziei AGA sau de la 18 octombrie, ca dată de înregistrare, dacă hotărârea este publicată înainte de această dată.
Grupul Rompetrol va deține, în urma majorării capitalului, direct și prin companii pe care le controlează, peste 54,6% din acțiunile Rompetrol Rafinare.
În octombrie 2003, Guvernul a emis o ordonanță privind transformarea în obligațiuni cu o maturitate de șapte ani a restanțelor bugetare ale Rompetrol existente la 30 septembrie 2003, în valoare de 603 milioane de dolari, inclusiv dobânzi și penalități.
Rompetrol Rafinare a răscumpărat în luna august obligațiuni în valoare de 71 milioane de dolari de la stat, printr-un credit de la acționarul majoritar.
În luna august, Rompetrol Rafinare a fost acționată în instanță de către Ministerul Finanțelor Publice, care a contestat o majorare de capital de 329,4 milioane de lei, decisă de grupul petrolier în luna iunie, sumă care urma să fie utilizată pentru plata unei părți din obligațiunile datorate către stat.
Dacă statul a vinde la bursă acțiunile primite la Rompetrol Rafinare, ar încasa 1,184 miliarde de lei, sumă rezulată din înmulțirea numărului de acțiuni la rafinărie, respectiv 19,7 miliarde de titluri, cu cel mai recent preț al acțiunilor companiei la BVB, de 0,0601 lei.
