Topul băncilor după trei trimestre

Bănci mici, mai flexibile și mai atente cu clientela, au reușit să câștige cotă de piață și în trimestrul al treilea, impasibile la discursul unor șefi de bănci mari care continuă să predice că nu vor rezista decât 5-6 jucători de calibru.
Volksbank a crescut în trei luni cu 0,6 puncte procentuale, urcând de pe locul 15 pe 11 în clasamentul activelor. Și OTP vine tare din urmă, înghițind 0,3 puncte și avansând de pe locul 22 pe 16. Piraeus a urcat cu 0,1 puncte, ajungând pe poziția a 18-a, potrivit ediției de joi a Ziarului Financiar.
În zona superioară a clasamentului cea mai zgomotoasă mișcare a fost căderea ING Bank de pe locul 4 pe 9, în condițiile în care activele băncii olandeze au scăzut cu peste 70% față de nivelul din iunie.
Cea mai agresivă creștere a reușit-o BRD-SocGen, care și-a rotunjit cota de piata cu încă 1,2 puncte procentuale, ajungând la 16,7%. După nouă luni din acest an, a doua mare bancă de pe piață înregistra active de 7,1 miliarde euro, în creștere cu 36,5% față de nivelul din 2005.
BCR a crescut cu 0,3 puncte, revenind la cota de piață din martie 2006, de 25,9%, cu active de 11 miliarde euro la sfârșitul lui septembrie.
De asemenea, Raiffeisen a recuperat declinul din trimestrul al doilea, cota sa urcând de la 7,9% la 8,3%, corespunzător unor active de 3,19 miliarde euro.
Începând din septembrie, locul patru pe piață este ocupat de HVB-Tiriac Bank, banca rezultată în urma fuziunii dintre HVB și Banca Țiriac, cu o cotă de piață de 5,7% și active de 2,4 miliarde euro.
Al cincilea jucător de pe piață este Banca Transilvania, care și-a adjudecat această poziție de la jumătatea lui 2006. La sfârșitul lui septembrie, cota sa de piață s-a rotunjit la 4,5%, activele depâșind ușor 1,9 miliarde euro.
CEC, ultima bancă comercială aflată în proprietatea statului, își continuă declinul la nivelul cotei de piață, coborând la 4% după ce în martie reușise se revină la 4,5%. Deși are de departe cea mai mare rețea de distribuție, CEC și-a majorat activele cu doar 30 milioane euro în trei luni, respectiv cu 1,7%, în condițiile în care piața a crescut cu 6,2%, așa că a coborât de pe locul șase pe opt. Spre deosebire de alți jucători, CEC nu poate pune performanța slabă pe seama exportului de credite. Pur și simplu, banca nu vinde mai mult, inclusiv în lipsa unor acțiuni de marketing pe măsura celor desfășurate de concurență.
– ING Bank, cea mai spectaculoasă cădere în top
Chiar sub CEC, pe locul nouă, a aterizat ING Bank, care a pierdut în șase luni 2,5 puncte procentuale din cota de piață față de martie când atinsese un vârf de 6,3%, cu active de 2,36 miliarde euro. ING a raportat la BNR la 30 septembrie active de 1,63 miliarde euro.
„Bilanțul a scăzut în principal din cauza epuizării plasamentelor în titluri financiare, motiv pentru care structura s-a schimbat foarte mult față de începutul anului. În condițiile în care piața financiară este foarte slabă, surprizele privind cotele de piață erau de așteptat. Creditele exportate nu reprezintă mai mult de 10-15% din portofoliu”, a declarat Mișu Negrițoiu, directorul general al ING Bank.
Celălalt jucător olandez prezent pe piață, ABN Amro, continuă să alunece lent, pierzând 0,7 puncte din cota de piață în primele nouă luni ale anului, până la 3,1%. Față de începutul anului, activele băncii au consemnat în septembrie o creștere de doar 2,2%, până la 1,34 miliarde euro, în ciuda unor campanii de marketing care au vizat în principal mediile electronice de informare, dar și promovarea prin puncte volante de vânzare.
ABN Amro se menține însă pe locul 10, încă având un avans față de jucătorul plasat în urma sa după active.
Acesta este începând din septembrie Volksbank, care și-a dublat activele în nouă luni, trecând de un miliard de euro și ajungând la o cotă de piață de 2,4%. În contextul extinderii rețelei de unități în sistem de franciză, banca austriacă a câștigat 0,6 puncte din cota de piață în trei luni, distanța față de ABN Amro fiind de 0,7 puncte procentuale.
Banca Românească, controlată de National Bank of Greece, urcă încet, de la un trimestru la altul, cota sa piață ajungând la 2,1% în condițiile în care activele au crescut la 882 milioane euro, cu peste 43% față de nivelul înregistrat la sfârșitul lui 2005.
Afacerile corporate nu mai pot ajuta prea mult o bancă să-și conserve măcar cota de piață, mai ales dacă înregistrează o parte din credite în străinătate. Citibank își păstrează specializarea pe clienți companii și coboară pe locul 13 în topul activelor, cu 719 milioane euro raporate la BNR și o cotă de piață de 1,7%.
În nouă luni, bilanțul i-a crescut totuși cu 6%.
– Imaginea oferită de datele raportate la BNR poate fi distorsionată în mod semnificativ
În așteptarea fuziunii cu HVB-Țiriac, UniCredit își vede cota subțiată ușor, de la 1,8% în iunie la 1,7% în septembrie, în condițiile în care activele sale însumează aproape 714 milioane euro.
Vine repede din urmă OTP Bank, care a sărit de pe locul 22 pe 16, ajungând la o cotă de piață de 1,3% și active de 545 milioane euro. În nouă luni, banca ungurească și-a majorat activele de aproape 2,5 ori.
Cota de piață a Finansbank a crescut de la 1,2% la 1,3%, respectiv cu 0,3 puncte față de nivelul de la sfârșitul lui 2005.
De asemenea, grecii de la Piraeus tind să atingă pragul de 1%, ajungând în septembrie la 0,9%. De la începutul anului, activele băncii cu capital elen au crescut cu 29%.
Pe fondul tranzacției de preluare derulate cu MKB Bank, cota de piață a Romexterra a scăzut în trei luni de la 0,8% la 0,7%, în timp ce Banca Carpatica staționează la 0,8% din activele pieței.
În partea inferioară a clasamentului, un grup de sucursale ale unor bănci străine și instituții specializate pe nișe de piață încearcă să-și facă loc în condițiile în care activele lor nu reprezintă mai mult de jumătate de punct procentual.
Imaginea oferită de datele raportate la BNR poate fi distorsionată în mod semnificativ de practica din ce în ce mai extinsă a exportului de credite la care băncile recurg pentru a evita restricțiile costisitoare impuse de banca centrală.
Conform datelor BNR, activele pieței însumau la sfârșitul lui septembrie 42,9 miliarde euro, în creștere cu 23,2% față de nivelul din 2005. În același timp, valoarea creditelor exportate este estimată la circa 3 miliarde euro. Fiind vorba de credite corporate, creșterile de cotă de piață indicate de tabloul oficial sunt susținute în primul rând de extinderea afacerilor pe zona de retail.