România vrea să atragă 2 miliarde de dolari de pe piețele externe, cu scadență la 10 și 30 de ani

Ministerul Finanțelor a ieșit pe piețele internaționale pentru a atrage până la 2 miliarde de dolari, prin două emisiuni de obligațiuni, cu maturități de 10 și 30 de ani, informează Mediafax.Titlurile la 10 ani sunt oferite la 237,5 puncte de bază (2,375 puncte procentuale) peste referința titlurilor de trezorerie SUA, a declarat pentru MEDIAFAX directorul general al Trezoreriei statului, Ștefan Nanu. Astfel, randamentul indicativ al emisiunii ar fi de 5,25%.Obligațiunile cu scadența la 30 de ani sunt scoase pe piață la aproximativ 270 puncte de bază (2,7 puncte procentuale) peste costul de referință al titlurilor de Trezorerie SUA, la un randament indicativ de circa 6,5%. Emisiunea pe 30 de ani reprezintă o premieră din punct de vedere al maturității.BNP Paribas, Citigroup și JP Morgan sunt aranjori principali ai plasamentului de obligațiuni. Potrivit unui ordin publicat marți în Monitorul Oficial, Ministerul Finanțelor vrea să atragă până la 2 miliarde de dolari printr-o emisiune de obligațiuni cu maturitatea de peste 10 ani, care poate fi efectuată în două serii, de 10 și 30 de ani.Ministerul Finanțelor Publice a programat pentru luna ianuarie licitații pe piața internă prin care vrea să vândă titluri de stat în valoare de 4,03 miliarde lei și 200 milioane euro, de aproape două ori mai mult decât titlurile care ajung la scadență în această lună, de 2,78 miliarde lei.Trezoreria a îmrumutat deja 2,4 miliarde lei de la începutul acestui an pe piața internă.Trezoreria a împrumutat anul trecut de pe piața internă 48,53 miliarde lei, la care se adaugă emisiuni în valută, interne și externe, de 3,57 miliarde de euro și 1,5 miliarde de dolari. Fondurile atrase în lei anul trecut sunt cu 16,5% sub valoarea împrumutată în 2012, de 58,17 miliarde lei, iar finanțările în valută au fost similare, de la 4,71 miliarde de euro din 2012.Ministerul Finanțelor estimează pentru acest an atragerea de finanțare de circa 2 miliarde euro de pe piețele internaționale, prin programul Medium Term Notes (MTN), operațiuni care vor fi efectuate în funcție de condițiile din piețe. În cazul unor circumstanțe favorabile, statul ia în calcul și prefinanțarea.Guvernul a anunțat în luna noiembrie că plafonul maxim al emisiunilor de titluri de stat pe piețele externe (MTN) a fost aproape dublat, de la 8 miliarde euro la 15 miliarde euro, și extins astfel încât să acopere următorii trei ani, respectiv 2014-2016. MTN a fost aprobat în 2010 pentru o perioadă de trei ani.Inițial, programul de emisiuni MTN a avut un plafon de 7 miliarde euro, suplimentat în iunie anul trecut cu 1 miliard de euro pentru a acoperi necesarul de finanțare pentru 2013.Cea mai recentă ieșire pe piețele externe a avut loc în luna octombrie, când România a îmrumutat luni 500 milioane de euro printr-o emisiune de obligațiuni denominate în euro.