Emisiunea de euroobligațiuni pe termen de zece ani, cu o valoare între 500 milioane euro și un miliard euro, va fi lansată de România în luna februarie, urmând ca plata titlurilor să fie realizată în martie, a declarat, vineri, agenției MEDIAFAX, Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR.
„Lansarea va avea loc în luna februarie, iar tragerea în luna martie”, a afirmat Vasilescu.
În perioada premergătoare lansării de euroobligațiuni, oficiali ai Băncii Naționale a României și ai Ministerului Economiei și Finanțelor (MEF) vor efectua deplasări în mai multe state, pentru a promova emisiunea de titluri lansată de România.
Consilierul guvernatorului BNR a arătat că acest program de promovare a început deja, viceguvernatorii băncii centrale, Eugen Dijmărescu și Cristian Popa, alături de specialiști din MEF susținând prezentări la Viena.
Întrebat dacă acest turneu de promovare va dura 2-3 săptămâni, Adrian Vasilescu a răspuns afirmativ.
Principala destinație a banilor atrași prin emisiunea de euroobligațiuni o reprezintă acoperirea unui credit extern în valoare de 600 de milioane de euro care ajunge la scadență la mijlocului anului.
La sfârșitul lunii decembrie 2007, MEF a selectat băncile UBS, Credit Suisse First Boston și EFG Eurobank ca intermediari ai emisiunii de obligațiuni pe piețele internaționale.
Băncile câștigătoare au acceptat un comision de 0,04% din valoarea emisiunii, oferind, de asemenea, unele dintre cele mai bune randamente.
Ultima emisiune pe piețele internaționale a fost realizată în 2003, când România a atras 700 de milioane de euro, iar intermediari au fost Deutsche Bank, JP Morgan, Citigroup și UBS Warburg.
În prezent, cupoanele obligațiunilor lansate de România pe piețele internaționale se tranzacționează la randamente de 5 – 5,25% pe an.
Cea mai mică dobândă într-o emisiune internațională a fost obținută de Primăria Capitalei, care a atras, în vara anului 2005, 500 de milioane de euro, la un randament de 4,27% pe an.
La finele anului trecut, MEF a anunțat că ar putea atrage în 2008, de pe piața internă, până la 11 miliarde de lei (3,3 miliarde de euro), doar în primul trimestru fiind programate licitații pentru împrumuturi în valoare de 4 miliarde de lei (1,14 miliarde euro).
