Emisiunea de obligațiuni românești denomiate în dolari, programată pentru lansare pe piața SUA până la finele lunii noiembrie, va avea o valoare minimă de 500 de milioane de dolari și un nivel maxim de 2 miliarde de dolari, iar maturitatea titlurilor va fi de cel puțin cinci ani.
„Se aprobă cea de a doua tranzacție pe piețele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu Medium Term Notes prin contractarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut sub forma unei emisiuni de obligațiuni denominate în dolari SUA, în sumă de minimum 500 milioane dolari SUA și maximum 2.000 milioane dolari SUA, cu o scadență de minimum 5 ani, denumită în continuare emisiune, suma finală, maturitatea, dobânda, precum și toți ceilalți termeni și condiții financiare urmând să fie stabiliți la momentul lansării emisiunii, în funcție de condițiile de piață”, se arată într-un ordin al ministrului Finanțelor Publice.
Lansarea emisiunii este administrată de către HSBC, Citibank și Deutsche Bank.
Sceretarul de stat în ministerul Finanțelor Publice Bogdan Drăgoi a anunțat miercuri agențiile de presă străine că România va începe de vineri, 11 noiembrie, turneul de promovare a emisiunii de obligațiuni pe piața SUA.
Guvernul a aprobat la mijlocul anului trecut un program de emisiuni MTN (Medium Term Notes) pe piața internațională pe o perioadă de trei ani, cu un plafon maxim de 7 miliarde de euro. În prima emisiune a programului, Finanțele au atras la începutul lunii iunie 1,5 miliarde euro din vânzarea de obligațiuni pe cinci ani la un randament de 5,29%.
La jumătatea anului, Finanțele au început un proces de „upgradare” a programului de titluri de stat pe termen mediu (MTN), care să permită ca Trezoreria să se poată împrumuta și în dolari de pe piața americană.
