România a atras 1,5 miliarde de dolari printr-o emisiune de obligațiuni în dolari pe zece ani pe piețele externe, titlurile având un randament de 4,5%, sub cel indicativ, de 4,625%, iar oferta a depășit de cel puțin patru ori suma împrumutată, au declarat pentru MEDIAFAX surse bancare.
Până la ora 16:00, investitorii au subscris obligațiuni de 6,3 miliarde dolari, iar randamentul se situa la 4,625%, egal cu cel indicativ, potrivit surselor citate.
Sursele au precizat că aranjorii emisiunii au așteptat subscrieri și de pe piața din SUA, încercând astfel să coboare costul emisiunii sub 4,625%.
România a ieșit joi pe piețele externe, cu intenția de a împrumuta între 500 milioane de dolari și 1,5 miliarde de dolari.
Tranzacția se încadrează în programul de emisiuni pe termen mediu al României și este intermediată de băncile Barclays, Citibank, HSBC și BNP Paribas.
România a mai emis obligațiuni în dolari anul trecut, când a atras prin două tranzacții 2,25 miliarde de dolari. Finanțele au mai obținut în 2012 de pe piețele externe 2,25 miliarde euro prin plasamente de obligațiuni.
Obligațiunile în dolari emise în ianuarie și februarie 2012 au avut randamente de 6,87%, respectiv 6,45%.
Reprezentanții Ministerului Finanțelor au organizat în această săptămână un roadshow la New York, Boston și Londra pentru a promova emisiunea în rândul investitorilor.
Premierul Victor Ponta a declarat, miercuri, că Guvernul a autorizat Ministerul Finanțelor să lanseze o serie de obligațiuni pe piața SUA.
Ponta s-a arătat convins că dobânda cu care vor fi vândute bondurile va fi sub nivelul împrumuturilor anterioare de pe piața americană, ca urmare a stabilizării politice.
