România a atras, ieri, 750 de milioane de euro printr-o emisiune de euroobligațiuni, pe termen de zece ani, cu un cupon de 6,5%, prețul de emisiune fiind de 98,59 euro pe unitate, transmite Reuters.
Randamentul titlurilor este cu 1,7 puncte procentuale peste nivelul obligațiunilor de referință.
Data la care trebuie plătite obligațiunile este 18 iunie 2008, iar termenul de maturitate este 18 iunie 2018.
Aranjorii împrumutului sunt băncile Credit Suisse, EFG Eurobank și UBS.
Inițial, Finanțele au programat o emisiune de 500 de milioane de euro, iar cererea cumulată pentru aceste titluri s-a plasat la 1,2 miliarde de euro, la un randament de 6,65-6,7%, potrivit unor surse din piața interbancară.
Randamentul estimativ al titlurilor a fost stabilit la 1,7-1,75 puncte peste nivelul obligațiunilor de referință, ca urmare a cererii mult mai mari decât oferta, după ce inițial, România a anunțat un randament estimativ de 1,75-1,85 de puncte peste nivelul obligațiunilor de referință, de 4,95%.
Guvernul a aprobat, la finele anului trecut, contractarea unui împrumut prin lansarea unei emisiuni de euroobligațiuni pe piețele internaționale de capital, cu scadență la 10 ani, în sumă de minim 500 milioane euro și maxim un miliard de euro. La acel moment, ministrul Finanțelor Publice, Varujan Vosganian, anunța că principala destinație o va reprezenta acoperirea emisiunii de euroobligațiuni de 600 milioane euro, contractată în 2001 și scadentă la 26 iunie 2008.
La finele lunii mai, Ministerul Finanțelor intenționa să ceară Guvernului plata emisiunii scadente din fondurile obținute din privatizare, arătând că din cauza turbulențelor de pe piețele internaționale a fost amânată noua emisiune de eurobligațiuni.
„Urmare a crizei financiare declanșate pe piețele financiare internaționale, derivată din criza apărută pe piața americană a creditului ipotecar cu grad ridicat de risc, condițiile de piață aferente unui împrumut suveran prin lansarea unei emisiuni de euroobligațiuni cu scadență de 10 ani s-au înrăutățit, ajungându-se astfel ca în luna martie randamentele totale probabile pentru noua emisiune să ajungă la nivele situate în intervalul 6,55-6,60%”, declarau, în urmă cu două săptămâni, surse din MEF.
