Randamentul eurobondurilor românești, pe cinci ani, din prima emisiune a programului MTN (Medium Term Notes) va fi în jur de 5,35%, cu 0,2 puncte peste prețul plătit la emisiunea din 2010, subscrierile investitorilor depășind 3 miliarde de euro la închiderea licitației.
Inițial, aranjorii au anunțat că randamentul a fost setat la mid-swaps (280 puncte de bază – 2,8%) plus o marjă de 255 – 260 de puncte de bază, ceea ce înseamnă că randamentul se situa aproape de 5,4%, mai mare decât cel plătit în urmă cu un an la emisiunea de eurobonduri pe cinci ani.
La finalul perioadei de subscriere, randamentul a fost stabilit la mid-swaps (care a variat joi între 278 și 290 de puncte de bază) plus o marjă de 255 de puncte de bază, ceea ce echivalează cu un preț final de 5,33 – 5,35%.
Ministerul Finanțelor împreună cu aranjorii vor stabili suma atrasă și alolcarea finală, după care vor fi anunțate rezultatele licitației.
Cel mai recent împrumut de pe piețele externe a avut loc în luna martie 2010, când România a împrumutat un miliard de euro printr-o emisiune de eurobonduri cu scadență la 5 ani, la un cupon de 5% și un randament total de 5,17% pe an.
Valoarea subscrierilor s-a ridicat la 4,9 miliarde euro.
Pe piața internă, cea mai recentă licitație pentru vânzarea de titluri în euro a avut loc pe 6 mai, când Finanțele au plasat obligațiuni cu scadența la trei ani, la un randament mediu de 4,89% pe an.
Secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Bogdan Drăgoi a declarat la începutul lunii mai că Trezoreria va mai lansa o licitație pe piața internațională în a doua parte a anului. Guvernul a aprobat la mijlocul anului trecut un program de emisiuni MTN pe piața internațională pe o perioadă de trei ani, cu un plafon maxim de 7 miliarde de euro.
Societe Generale, alături de Erste Bank, sunt aranjorii selectați de către Ministerul Finanțelor pentru emisiunile din programul cadru de finanțare pe termen mediu.
Potrivit estimărilor BRD – Societe Generale, Ministerul Finanțelor va împrumuta în acest an 7,5 miliarde lei (1,8 miliarde euro) de pe piețele externe prin program, în condițiile în care nevoia totală de finanțare pentru 2011 este estimată la 86 miliarde de lei.
Pe piața locală, Finanțele au vândut titluri de stat în lei de 27,9 miliarde de lei prin emisiuni de obligațiuni și certificate de trezorerie.
