Guvernul schimbă ordinea în care se vor derula etapele privatizării Oltchim, astfel că procedura va începe prin licitație cu oferta în plic, în 14 septembrie, urmată, dacă va fi cazul, de negociere sau de licitație cu strigare, și menționează că orice investitor interesat poate participa.
„Metoda de privatizare a Oltchim este o metodă combinată: licitație cu oferta în plic urmată, dacă va fi cazul, de negociere sau de licitație cu strigare după regula licitației competitive. Criteriul de selecție a ofertantului câștigător este cel mai mare preț oferit pe acțiune. (…) Procedura de privatizare este în continuare deschisă oricărui potențial cumpărător interesat, inclusiv unor asocieri sau consorții de investitori”, potrivit anunțului Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industruie (OPSPI).
Prețul de ofertă este de 0,1 lei/acțiune, valoarea nominală.
Ministerul Economiei anunța, în luna aprilie, că privatizarea combinatului va fi una combinată, respectiv negociere pe bază de oferte preliminare și neangajante, urmată de licitație cu ofertă în plic.
Companiile TISE (Rusia), PCC SE (Germania), Pegamont Ploiești și Aisa Invest din Cluj, firmă deținută de omul de afaceri Ștefan Vuza, au depus în luna aprilie oferte neangajante pentru participarea la privatizarea combinatului chimic Oltchim.
Potențialii ofertanți vor depune o garanție de participare la licitație în valoare de 34,4 milioane de lei.
Plicurile cu documentele de participare la licitație vor fi deschise în prezența tuturor ofertanților în 13 septembrie. Verificarea și analizarea documentelor va fi realizată până în 14 septembrie, când se va afișa, la sediul OPSPI, lista ofertanților acceptați.
Înainte de data licitației, respectiv în 10 septembrie, este programată o Adunare Generală a Acționarilor Oltchim, în care va fi discutată propunerea de majorare a capitalul social al Oltchim cu cel mult 2,059 miliarde lei, la 2,093 miliarde lei, prin conversia în acțiuni a creanței Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), în valoare de 1,12 miliarde lei, și prin emiterea de acțiuni noi, care vor fi oferite spre subscriere acționarilor minoritari.
Oltchim are un capital social de 34,3 milioane de lei. Statul deține, prin Ministerul Economiei, 54,8% din titlurile combinatului chimic.
Acționarii minoritari vor avea drept de preferință la subscrierea a 930,7 milioane de acțiuni, din totalul de 20,59 miliarde de noi acțiuni, proporțional co deținerile pe care le au la Oltchim. Noile acțiuni vor putea fi cumpărate la valoarea nominală, de 0,1 lei, iar titlurile rămase nesubscrise vor fi anulate.
Acțiunile Oltchim (OLT) au căzut cu 15%, variația maximă admisă pentru majoritatea titlurilor de la BVB, după anunțul privind privatizarea combinatului chimic.
Brokerii spun că principalul motiv pentru corecția prețului este determinat de detaliile anunțate joi de Oltchim privind majorarea capitalului social, unde investitorii minoritari trebuie să participe cu sume ridicate de bani pentru a-și păstra participațiile.
La ora 12:35, titlurile erau în scădere cu 14,95%, la 0,7195 lei, iar operațiunile cumulau 33.000 de lei. Cu aceste titluri au fost realizate doar 16 operațiuni. La cotația de 0,7195 lei pe acțiune, capitalizarea Oltchim este de 247 milioane de lei (54,4 milioane de euro).
Potrivit celor mai recente date, în acționariatul Oltchim se mai regăsesc compania PCC SE, înregistrată în Germania. PCC deține 18,32% din acțiuni, iar fondul de investiții Carlson Ventures, înregistrat în Marea Britanie, are 14,02% din titluri, prin intermediul Nachbar Services.
În luna martie, Guvernul arăta că potențialul cumpărător al Oltchim va trebui însă să își asume și o serie de investiții de mediu și retehnologizare, necesarul estimat pentru 2013-2014 fiind de 682,6 milioane euro, la platformele Râmnicu Vâlcea și Bradu (308,3 milioane euro) și la rafinăria Arpechim (374,2 milioane euro).
Odată cu achiziționarea Arpechim, rafinărie deținută de OMV Petrom, investitorul ar putea fi însă obligat să preia și obligații de mediu ale OMV Petrom, care încă nu sunt cuantificate.
Preluarea Arpechim va fi discutată însă doar după privatizarea Oltchim, cumpărătorul urmând să negocieze direct cu OMV Petrom.
„Viitorul acționar majoritar al Oltchim va avea opțiunea de a decide cumpărarea, de către Oltchim sau altă entitate, a activelor Arpechim Pitești, aferente activității de rafinare deținute de OMV Petrom, conform termenilor care vor fi conveniți cu acesta”, se mai spune în anunțul de privatizare publicat vineri.
Arpechim a fost principalul furnizor de materii prime al Oltchim.
Combinatul chimic a înregistrat pierderi din 2007 până anul trecut, în valoare totală de 1 miliarde de lei. Ultimul an în care combinatul a avut profit a fost 2006, dar câștigul a fost modest.
Oltchim avea la finalul lunii martie datorii de 2,55 miliarde de lei, în principal către Electrica, bănci și AVAS.
