Guvernul austriac a intervenit pentru cea de-a treia oară din 2008 pentru salvarea Volksbank și devine cel de-al doilea acționar al băncii, cu 49% din acțiuni, după o nouă infuzie de capital, de 250 milioane euro.
Acționarii cooperative de credit ai Volksbank și statul austriac vor participa la o majorare de capital de 480 milioane euro, pentru a diminua efectele reducerii capitalului cu 70% la 31 decembrie 2011, se arată într-un comunicat transmis marți de grupul bancar austriac, prezent și în România, unde deține o bancă cu active de 4,7 miliarde euro și 135 de sucursale.
Statul austriac renunță astfel la 70% din valoarea injecției de un miliard de euro efectuată în 2009 sub formă de capital participativ (fără drept de vot), pentru a amortiza pierderile acumulate de bancă, potrivit unui comunicat al grupului austriac, preluat de Bloomberg.
Divizia Kommunalkredit a Volksbank a fost prima bancă austriacă preluată de stat în 2008. Ulterior, în 2009, guvernul de la Viena a fost nevoit să intervină pentru a evita colapsul băncii Hypo Alpe Adria.
Ministrul austriac al Finanțelor Maria Fekter a declarat marți că statul va deține 49% din acțiunile creditorului după finalizarea infuziei de capital, potrivit Reuters.
Costurile noului pachet de salvare a Volksbank vor fi finanțate prin creșterea cu 25% a taxei bancare până în 2017, potrivit ministrului.
Taxa asupra băncilor, introdusă anul trecut, ar trebui să atragă venituri de 500 milioane euro pe an. Taxa se raportează la activele totale ajustate ale fiecărei bănci și variază de la zero pentru instituțiile de credit cu active mai mici de un miliard de euro la 0,085% pentru băncile cu active de peste 20 miliarde euro.
Astfel, o creștere de 25% ar aduce nivelul maxim al taxei la 0,106% din activele totale ajustate.
Anterior, surse apropiate situației au declarat pentru Bloomberg că statul austriac va ajunge la o participație de 40% din acțiunile Volksbank după finalizarea majorării de capital.
„După trei ani dificili de remodelare a business-ului, azi am creat o platformă pentru o dezvoltare sustenabilă a Volksbank AG. Lichiditatea Volksbank AG s-a îmbunătățit deja semnificativ după vânzarea VBI (Volksbank International – n.r.), iar prin majorarea decisă recent situația va fi și mai bună”, a declarat în comunicat directorul general al băncii, Gerald Wenzel.
Fuziunea dintre Volksbank și Investkredit (divizia corporate a grupului) va fi operată retroactiv, începând cu 31 decembrie 2011, iar noua entitate va funcționa ca o centrală a cooperativelor de credit, preluând integral activele entităților subordonate, se arată în comunicat.
„Este exclusă crearea unei entități separate pentru activitățile non-core”, notează Volksbank.
Reducerea capitalului prin reducerea numărului de acțiuni aplicată de la 31 decembrie a fost aprobată de toți acționarii, inclusiv cei minoritari. DZ Bank, Ergo, Raiffeisen Zentralbank (RZB) și holdingul cooperativelor bancare, acționar majoritar al Volksbank.
Acționarii majoritari ai Volksbank – cooperativele de credit – vor participa cu 230 milioane euro la majorarea de capital, alături de cele 250 milioane euro furnizate de statul austriac, se spune în comunicat.
În urma finalizării operațiunii, cele 62 de cooperative de credit regionale vor rămâne acționari majoritari, notează Volksbank.
Băncile regionale au aprobat în unanimitate planul, iar participațiile actualilor acționaril minoritari, precum DZ Bank, RZB și grupul de reasigurare Munich Re, vor fi diluate.
În plus, statul austriac va oferi o garanție de 100 milioane euro pentru activele Volksbank, după ce acționarii grupului vor aproba modificarea statutului și transformarea băncii într-o cooperativă de credit urbană (verbundbank).
Cooperativele de credit regionale „vor asigura plata” celor 300 milioane euro rămase din capitalul participativ subscris în 2009 de statul austriac, precum și plata unui comision aferent garanțiilor oferite de guvern.
„RZB s-a angajat să participe la orice măsuri viitoare pentru îmbunătățirea capitalizării Volksbank și va asista banca în demersurile pentru valorificarea părților sociale. DZ Bank și Ergo, alți acșionari minoritari, s-au angajat să-și mențină expunerea pe Volksbank, inclusiv în ceea ce privește finanțarea Volksbank Leasing și Volksbank România de către DZ Bank. În plus, DZ Bank va prelua portofoliul Investkredit din Frankfurt, în valoare de 400 milioane euro”, se spune în comunicat.
Astfel, RZB va ajuta Volksbank să vândă participația de 5% pe care o deține la RZB către alți acționari ai RZB, potrivit unui comunicat al grupului Volksbank.
Cooperativele regionale aveau o participație de 61% la Volksbank înainte de restructurare. DZ Bank deținea 23%, RZB 6%, iar Munich Re 9%. Volksbank nu a precizat cum se vor modifica participațiile la capitalul băncii după reducerea capitalului operată de la 31 decembrie și majorarea lui prin injecții de la cooperativele regionale și statul austriac.
Vânzarea Volksbank România și Volksbank Leasing rămâne pe agenda grupului.
„Vânzarea Volksbank România și VB Leasing (…) va avea loc într-un mod ce avantajează Volksbank”, precizează banca austriacă.
Salvarea Volksbank și Hypo Alpe Adria au avut un impact negativ grav asupra bugetului Austriei, notează Bloomberg.
Austria a anunțat pe 10 februarie reduceri de pensii, creșteri de taxe și înghețarea angajărilor în sectorul public pentru scăderea deficitului bugetar cu 26,5 miliarde euro în următorii cinci ani. Viena încearcă să-și păstreze ratingurile de credit de top, iar agențiile de rating au avertizat că cel mai mare risc pentru notele statului ar fi o nouă rundă de ajutor de stat pentru bănci.
Intrarea guvernului în acționariat „va ajuta la stabilizarea acestei bănci și la pregătirea unei restructurări ordonate”, a declarat la Londra guvernatorul băncii centrale a Austriei, Ewald Nowotny, membru în Consiliul Guvernator al Băncii Centrale Europene.
„Totuși, nu este o mișcare permanentă, având numai rolul de a ajuta cu restructurarea”, a adăugat el, subliniind astfel că statul nu vrea să rămână acționar permanent la Volksbank.
Standard & Poor’s (S&P) a redus în acest an ratingul Austriei cu o treaptă, la AA+, din cauza expunerii băncilor austriece pe Italia și Ungaria. Moody’s a avertizat de asemenea că ar putea reduce în scurt timp ratingul triplu-A al țării dacă guvernul va furniza noi ajutoare sectorului bancar.
Un purtător al ministerului Finanțelor de la Viena a declarat pentru Bloomberg că statul va crește taxa aplicată băncilor pentru a finanța noul pachet de salvare. Totodată, bugetul de stat va trece la nerecuperabile 700 milioane euro din capitalul participativ de 1 miliard euro subscris în 2009.
Austria este împovărată de active riscante, acumulate de Volksbank până în 2008 la divizia de creditare municipală Kommunalkredit, deținută în parteneriat cu Dexia, banca franco-belgiană divizată anul trecut de guvernele din Franța, Belgia și Luxembourg în urma unor pierderi importante, generate inclusiv de expunerea pe Grecia, notează Bloomberg.
Guvernul austriac a naționalizat Kommunalkredit în 2008, pentru a evita un faliment de proporții în sistemul bancar în urma prăbușirii gigantului american Lehman Brothers.
Printre activele riscante ale Kommunalkredit preluate de stat se numără contracte credit-default swap pentru un portofoliu de datorii de circa 10 miliarde euro care include obligațiuni de stat grecești.
Din cauza deprecierii obligațiunilor grecești deținute și creditelor neperformante de la divizia din România, Volksbank a înregistrat o pierdere netă de 689 milioane euro în primele nouă luni ale anului trecut, amitește Bloomberg.
Statul are dreptul să preia acțiuni Volksbank deoarece banca nu a rambursat ajutorul de stat și nu a plătit dividende aferente capitalului participativ, însă ministrul Finanțelor Maria Fekter s-a arătat anterior reticent în privința acestei variante.
Volksbank a intrat pe piața din România în 2000. În prezent, Volksbank România este una din cele mai mari zece bănci de pe piața locală, cu active de 4,7 miliarde de euro și o rețea de 135 de unități.
Acționarii Volksbank România au majorat în ianuarie capitalul social al băncii cu 362,8 mnilioane lei (84 de milioane euro), de la 540 milioane lei la 903,15 milioane lei (peste 210 milioane euro), și au suplimentat fondurile proprii cu 136 de milioane euro, prin acordarea unor împrumuturi subordonate.
Grupul Volksbank a vândut anul trecut operațiunile internaționale către grupul rus Sberbank, excepție făcând numai subsidiarele din România și Malta.
La sfârșitul lui iulie, activele Volksbank România se ridicau la 4,8 miliarde de euro. Soldul creditelor acordate reprezintă 3,13 miliarde euro. Vicepreședintele Volksbank România, Lucian Cojocaru, a declarat pentru MEDIAFAX, la începutul lunii septembrie, că banca a trecut pe profit în iulie, cu un rezultat net de 6,16 milioane euro, calculat potrivit standardelor internaționale IFRS, față de o ușoară pierdere la finalul primului semestru.
